הכנת העסקה לפני דו"ח אפס – ביצוע סקר מעמיק וקביעת שווי סופי לתדרוך השמאי, ריכוז עלויות הפרויקט וקבלת החלטות לגבי בניית תקציב ע"פ אופי הפרויקט והיזם, בחירת השמאי, ניהול משא ומתן ועוד.
צעדים אלו, משפיעים על רווחיות הפרויקט בדו"ח אפס, המהווה גורם מרכזי בגובה הריביות הניתנות ע"י הבנק ובאופן שחרור הכספים במהלך הליווי השוטף ומשפיע תזרימית לאורך חיי הפרויקט.

בניית תיק האשראי – בניית תזרים מזומנים מדויק, בעזרתו ניתן לבצע השוואת הצעות מימון מבנקים שונים, בדיקה ההון העצמי הנדרש והשלכותיו על הפרויקט.

גוף המלווה וניהול משא ומתן – בחירת הגוף המלווה הינה החלטה חשובה מאוד וצריכה להתאים לאופי היזם, הפרויקט, התזרים הצפוי וההון העצמי.
ניהול משא ומתן מקצועי ויעיל ובחירת גוף מממן המתאים ללקוח, תורמים להקטנה משמעותית בעלויות מימון הפרויקט